«Рост произошел в основном за счет импорта гербицидов, которых в Украину в 2016 году было поставлено на 8 тысяч тонн больше чем в 2015-м, а вот фунгициды и инсектициды показали небольшой спад на 1300 и 460 тонн соответственно. И если падение объема импорта фунгицидов привело к снижению возможного количества обрабатываемых площадей примерно на 1 млн га, то для инсектицидов ситуация сложилась совсем по-другому, их возможная площадь обработки выросла примерно на 2,8 млн га. Это вызвано тем, что импортеры поставляли в Украину в 2016 году более технологичные инсектицидные препараты с низкой нормой расхода на гектар» — рассказал эксперт.
По его словам, структура импорта выглядела вполне предсказуемо, в 2016 году, как и в 2015 преобладали гербициды, их доля импорта составила 63% по сравнению с 62% в 2015 году. Доля фунгицидов упала на 3%, а инсектицидов на 1%. В 2016 году отмечался всплеск импорта регуляторов роста с 3 до 6%, и, ожидается, что в 2017 году импорт регуляторов роста продолжит расти.
Основные пики импорта традиционно припали на период с января по май и с октября по декабрь, но в 2016 году, импорт почти на протяжении всего года соответствовал линии 2015 года, и лишь за последние два месяца произошел сильный скачек импорта, что связано с ухудшением экономической ситуации в стране, а также ростом цен на пестициды в Китае.
В объеме и в обрабатываемых площадях преобладали генерические препараты, тогда как оригинальные препараты вырываются вперед только в денежной стоимости импортируемых пестицидов. Данная ситуация была как в 2015, так и в 2016 году, и скорее всего сильно не изменится в 2017-м.
Лидером по объему импорта в 2016 году, стала компания «Syngenta», которая потеснила с этой позиции компанию «BASF», тогда как «ADAMA» стабильно держит третью позицию и наращивает импорт. В своем докладе аналитик также отметил, что компания «ADAMA» после ребрендинга начала активно завоевывать рынок и наступать на пятки мультинациональным компаниям как по качеству, так и по доле рынка. Схожим путем пошла компания «ALFA Smart Agro», которая пошла схожим с «ADAMA» путем, они также провели ребрендинг и активно начали завоевывать рынок, увеличивать объемы импорта, отличием между этими компаниями является то, что «ALFA Smart Agro» это украинская компания, которая в 2016 году построила завод по производству пестицидов в Белой Церкви и теперь наращивает внутреннее производство.
А вот в обрабатываемых площадях в 2015 и 2016 годах лидеры были иными, по сравнению с объемами импорта.
«Среди лидеров по количеству обрабатываемых площадей на первом месте в 2016 году была компания «DuPont», которая совершила скачек с 4 места в 2015 году. Второе место заняла компания «Bayer», которая утратила в 2016 году пальму первенства. А на третьем месте второй год подряд закрепилась компания «Syngenta»», — рассказал Игорь Герасименко.
Что касается стоимости импорта, то тут бескомпромиссным лидером два года подряд остается «Syngenta», а второе и третье место делят между собой компании «Bayer» и «BASF».
Также, аналитик рынка СЗР осветил импорт каждой группы пестицидов отдельно.
«Динамика импорта гербицидов схожа с динамикой импорта всех пестицидов в целом, так как гербициды составляют большую часть импортируемых в Украину СЗР. Основные пики припадают на начало и конец года с летним межсезоньем, и также, повторяется резкий скачек импорта в конце 2016 года.
В динамике импорта инсектицидов в 2016 году отмечается четкий спад на протяжении всего года, ситуация несколько исправляется в конце года, но этот импорт уже под сезон 2017-го.
Динамика импорта фунгицидов схожа с инсектицидами, такой же провал на протяжении всего года, и некоторая реабилитация в последние месяцы» — заявил эксперт.
Украинские аграрии скоро ощутят на себе скачки цен на пестициды в Китае.
«Также, мы ожидаем рост цен на все пестициды в Украине как минимум на 15%, это связано с ситуацией в Китае. Власти поднебесной после саммита большой двадцатки серьезно озаботились проблемами экологии и начали проводить массовые проверки производств технических пестицидов, что вызвало их остановку и дефицит сырья, а учитывая то, что Китай является крупнейшим поставщиком средств защиты растений в Украину, то это эта проблема коснется и украинского рынка СЗР» — говорит аналитик рынка СЗР.
Для примера Игорь Герасименко продемонстрировал динамику изменения цены на технический глифосат в Китае.
«В начале 2016 года стоимость технического глифосата в Китае составляла 2 доллара 74 цента за килограмм, и до сентября обвалилась еще на 14 центов, достигнув своей критической точки, после чего пошел рост, который был вызван массовыми экологическими проверками на заводах по производству глифосата. Зимой цена начинает расти еще стремительнее, что связано с плохими погодными условиями в северных провинциях, суровая зима мешает транспортировке глицина – основного сырья для производства глифосата. Таким образом, в январе 2017 года цена на технический глифосат поднялась до отметки 3,66 доллара за килограмм. Но с улучшением погодных условий стоимость технического начала несколько снижаться, достигнув в феврале отметки в 3,58 доллара.
А так как Украина треть пестицидов импортирует именно в Китае, то нам стоит ожидать роста цен на все средства защиты растений, особенно на глифосат» — комментирует ситуацию Игорь Герасименко.
